جن های آبی توسط نقره جادویی توازن شب و روز را در جهان برقرار میکنند. پدر پرنسس رز آبی که پادشاه کوهستان آبی است به علت کهولت سن بیمار شده و پرنسس به توصیه نیاکان خود برای پیدا کردن پول و شفای پدرش به مزرعه انسان ها میرود. در راه با جوانی که پادشاه جن های قرمز است آشنا میشود و …

در ۱۰۰ مایلی شمال، کمی به سمت شرق و در ارتفاعات، دهکده پینچ‌کلیف قرار دارد؛ محل زندگی ریودور فلگن تعمیرکار دوچرخه و دو دستیارش، سولان گاندرسن و لودویگ. آن‌ها با حمایت مالی شیخ بن ردیک فای فازان، خودروی «ایل تمپو گیگانته» را می‌سازند تا با دستیار سابق ریودور، رودولف بلودستروپ‌موئن مسابقه دهند؛ کسی که یکی از اختراعات ریودور را دزدیده تا قهرمان اتومبیل‌رانی جهان شود.

این فیلم مانند نمایشنامه‌ای که از آن اقتباس شده است، داستان تلاش‌های اولیه ادوارد گریگ آهنگساز و تلاش‌های او برای توسعه یک موسیقی ملی اصیل نروژی را روایت می‌کند. تورالو ماورستاد در نقش گریگ بازی می‌کند و بازیگران بین‌المللی از جمله فلورنس هندرسون، کریستینا شولین، رابرت مورلی، هری سیکومب، اسکار هومولکا، ادوارد جی. رابینسون و فرانک پورتا (در نقش ریکارد نوردراک) در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند. این فیلم که توسط دیویس بولتون با دوربین سوپر پاناویژن ۷۰ فیلمبرداری شده و در برخی کشورها با سیستم سینرامای تک‌دوربینه اکران شد، تلاشی برای بهره‌برداری از موفقیت فیلم «اشک‌ها و لبخندها» بود.